Некая инопланетная цивилизация готовит вторжение на Землю, прикрываясь якобы дипломатической миссией. Ее представители уже вербуют своих агентов на нашей планете – самых коварных и кровавых преступников, предлагая им свободу в обмен на сотрудничество. Несмотря на то, что Андрей Волков не совершал массового убийства, за которое получил пожизненное, к нему с подобным предложением тоже обращаются. Андрей соглашается на условия пришельцев, не подозревая, что глубоко в нем заложена специальная программа некой третьей стороны.